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智通財經APP訊，新明中國(02699)發布公告，本公司建議以每股供股股份0.188港元的認購價按于記錄日期每持有1股股份獲發6股供股股份的基準進行2026年供股，以透過發行最多5.64億股供股股份(假設自本公告日期起至記錄日期(包括該日)止，已發行股份總數并無任何變動)籌集最多約1.06億港元(扣除開支前)
待2026年供股的條件達成后，不論暫定配發供股股份的接納水平如何，2026年供股將以非包銷基準進行。2026年供股僅向合資格股東提呈，且將不會向不合資格股東提呈。倘2026年供股出現認購不足，任何未獲認購供股股份連同不合資格股東未售供股股份將由配售代理盡力配售予配售事項下的獨立承配人。任何未獲認購供股股份或不合資格股東未售供股股份如仍未根據配售事項獲配售，本公司將不會發行，而2026年供股規模亦將相應減少。2026年供股不設額外申請安排。
假設于記錄日期或的前已發行股份數目并無變動，根據2026年供股條款將予發行的5.64億股供股股份合計占已發行股份總數的600%及經發行供股股份擴大后已發行股份總數約85.71%(假設獲合資格股東悉數接納)。
合資格股東于接納2026年供股項下供股股份的相關暫定配額時，或于未繳股款供股股份的承讓人申請認購供股股份時，須悉數支付認購價每股供股股份0.188港元。認購價較按于最后交易日于聯交所所報的股份收市價每股0.235港元折讓約20.0%。
假設2026年供股獲得全額認購，預計該次供股的最高所得款項總額及扣除相關費用后的所得款項凈額分別約為1.06億港元及1.01億港元。本公司擬將2026年供股所得款項凈額按以下方式動用： (i) (ii) 約96.0%(即約9740萬港元)用于清償可轉換債券、償還計息銀行貸款及其他借款，以及本集團的其他應付款項及應計費用;約1.80%(即約180萬港元)用于收購位于中國且具強勁增長及價值潛力的物業發展項目，以期多元化本集團的物業組合，并加強本集團未來的整體收入及盈利能力;及 (iii) 約2.20%(即約220萬港元)將用作本集團的一般營運資金，包括但不限于本集團于2026年供股完成后未來12個月的日常營運開支。倘若2026年供股認購不足，所得款項凈額將按上述用途按比例動用。
