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高盛在公布創(chuàng)紀(jì)錄的股票交易收入后，勢將通過發(fā)行高評級債券籌集100億美元，投資者認(rèn)購需求約為發(fā)行規(guī)模的三倍。

據(jù)知情人士透露，這筆周二啟動(dòng)的債券發(fā)行在認(rèn)購高峰時(shí)獲得約320億美元訂單。

高盛周二公布的業(yè)績遠(yuǎn)超市場預(yù)期，其股票業(yè)務(wù)連續(xù)第三個(gè)季度創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。僅過去三個(gè)月的收入，就超過該業(yè)務(wù)2019年全年四個(gè)季度的總和。

高盛此次發(fā)行三部分美元債券，期限從6年到31年不等。其中一位知情人士表示，最長期限債券收益率將較美國國債收益率高113個(gè)基點(diǎn)，相比最初價(jià)格指引收窄約22個(gè)基點(diǎn)。

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