(資料圖片僅供參考)

國泰君安(香港)發布研究報告稱，首予越秀服務(06626)“買入”評級，預測2023-25年每股盈利為0.324元、0.380元和0.433元，對應期間年復合增長率為16.5%，目標價4.2港元。

該行表示，考慮到大多數同行企業增長勢頭減弱，越秀服務在其國企母公司的保駕護航下，增長將跑贏行業。同時認為，憑借充足的項目儲備、獨特的TOD業務優勢和優質的客戶群，越秀服務有望從粵港澳大灣區的區域性企業，成長為全國性的行業龍頭。

報告中稱，“地產強則物業強”邏輯依然奏效。該行認為物業管理服務行業加速整合的趨勢仍然沒有改變。目前，公司具備對投資者的吸引力主要在于其兩個特點：1）規模目前還相對較小，增長幅度大；2）背靠仍在快速發展的國企母開發商，信用狀況良好。鑒于公司的估值不高，且盈利增長快于同業，因此堅定看好公司。

標簽：