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金吾財訊 | 水泥股走勢偏軟，西部水泥(02233)跌6.25%，華新建材(06655)跌5.23%，海螺水泥(00914)跌2.47%，華潤建材科技(01313)跌0.97%。東莞證券表示，建材行業(yè)當(dāng)前呈現(xiàn)“總量承壓、結(jié)構(gòu)分化”的特征。傳統(tǒng)建材（如水泥、玻璃）基本面處于筑底階段，而隨著“反內(nèi)卷”政策持續(xù)，供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化將加速到來；疊加《城市更新“十五五”規(guī)劃》的實施及房地產(chǎn)市場回暖將帶動需求改善及價格修復(fù)。新興賽道（特種玻纖等）景氣度持續(xù)上行，未來產(chǎn)品需求及價格進一步提升可期，將帶動企業(yè)盈利實現(xiàn)高增長。裝修建材中，首先提價的產(chǎn)品，企業(yè)報表質(zhì)量將優(yōu)先修復(fù)；未來提價擴展至更多品類，行業(yè)整體走出周期底部值得期待。

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